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Bankinter coloca con éxito una emisión de cédulas hipotecarias de 500 millones de euros

Bankinter colocó el martes en apenas unas horas una emisión de cédulas hipotecarias de 500 millones de euros entre un total de 79 inversores institucionales a un precio de 172 puntos básicos sobre midswap, el tipo de referencia de este tipo de emisiones, lo que significa una importante reducción en el precio respecto a la indicación inicial, que fue de 180 pb.

La entidad, principal accionista de Línea Directa, destaca en un comunicado que el precio de la emisión ha estado 37 puntos básicos por debajo de las emisiones del Tesoro al mismo plazo.

Esta operación supone una ampliación de la emisión que Bankinter realizó en enero de este mismo año, por el mismo importe (500 millones de euros) a un precio de midswap más 220 puntos básicos. De esta forma, la emisión se ha ampliado hasta los 1.000 millones de euros, con fecha de vencimiento 26 de julio de 2016.

La emisión ha estado dos veces sobresuscrita. La demanda de los inversores institucionales internacionales ha supuesto el 78% del total. Los bancos colocadores han sido Bankinter, Barclays, Natixis y Nomura y la fecha de desembolso de la emisión está fijada para el 13 de mayo y su fecha de amortización es el 26 de julio de 2016.

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