Generali emite con éxito su octavo bono verde

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Sede de Generali en Madrid.

Generali ha anunciado la emisión de un nuevo bono subordinado en formato verde por un valor de 500 millones de euros. De esta manera, este bono, denominado en euros, tiene vencimiento en 2035 y ha sido emitido conforme al Sustainability Bond Framework de la compañía, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad.

La emisión se enmarca en la estrategia de Generali de reforzar su enfoque sostenible, y ha sido acompañada por una oferta de recompra en efectivo anunciada el pasado 7 de enero de 2025. Esta oferta incluye tres emisiones existentes, con un objetivo de recompra agregado de hasta 500 millones de euros.

  • 1.500 millones de euros, 4,596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes (XS1140860534).
  • 1.000 millones de euros, 4,125% Fixed Rate Notes (XS1062900912).
  • 350 millones de libras, 6,269% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes (XS0257010206).

La oferta de recompra estará abierta hasta las 17:00 (CET) del 13 de enero de 2025.

Éxito de la emisión de Generali en el mercado internacional

La nueva emisión ha generado un fuerte interés en los mercados financieros, logrando una demanda de 2.100 millones de euros, más de cuatro veces el monto ofrecido, con la participación de alrededor de 180 inversores institucionales. Más del 92% de las órdenes asignadas provienen de inversores internacionales, destacando la reputación de Generali en los mercados globales.

Por regiones, el bono ha sido distribuido de la siguiente manera:

  • 34% en Francia.
  • 31% en Reino Unido e Irlanda.
  • 10% en Alemania.
  • 8% en Italia.
  • 8% en la región BeNeLux.

Detalles del bono

  • Calificación esperada: Baa2 / BBB+ (Moody’s / Fitch).
  • Fecha de lanzamiento: 7 de enero de 2025.
  • Fecha de liquidación: 14 de enero de 2025.
  • Fecha de vencimiento: 16 de julio de 2035.
  • Cupón: 4,083% anual, pagadero el 16 de julio de cada año.
  • Precio de emisión: 100%.
  • Cotización: Mercado Regulamentado de la Bolsa de Luxemburgo y ExtraMOT PRO.

Los Joint Lead Managers & Bookrunners de esta operación han sido Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe, ING Bank N.V., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc y UniCredit Bank GmbH.

Con esta emisión, Generali refuerza su posición como líder en finanzas sostenibles, contribuyendo al desarrollo de iniciativas alineadas con los objetivos medioambientales y sociales.

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