Generali anuncia resultados indicativos no vinculantes de recompra de notas subordinadas y emite nuevas notas verdes
Generali ha anunciado los resultados indicativos no vinculantes de su oferta de recompra de tres emisiones de bonos en efectivo, lanzada el pasado 7 de enero de 2025. La oferta incluyó tres series de notas subordinadas: 1.500 millones de euros a una tasa fija-variable del 4,596% (ISIN: XS1140860534); 1.000 millones de euros con tasa fija del 4,125% (ISIN: XS1062900912) y 350 millones de libras con tasa fija-variable del 6,269% (ISIN: XS0257010206). La oferta concluyó el 13 de enero de 2025 a las 17:00 CET.
Resultados indicativos
Hasta la fecha, Generali recibió ofertas válidas por un monto agregado de 1.190,6 millones de euros (equivalente) en valor nominal. Según los resultados indicativos, el monto de aceptación esperado será de 499,99 millones de euros, que se distribuye de la siguiente manera: 499,99 millones para las notas del 4,596% y 0 para las notas del 4,125% y del 6,269%. La compañía señala en una nota informativa que el factor de prorrateo será del 91,666% para las notas del 4,596%.
Los resultados definitivos serán confirmados por Generali en un anuncio posterior.
Emisión de bonos verdes de Generali
Generali también ha concluido la emisión de 500 millones de euros en bonos verdes Tier 2 a tasa fija del 4,083%, con vencimiento el 16 de julio de 2035. Estas notas, emitidas bajo el marco de bonos de sostenibilidad de Generali, refuerzan el compromiso del grupo con la sostenibilidad.
La liquidación de la oferta y de las nuevas notas está prevista para el 15 de enero de 2025, sujeta a la condición de emisión de las nuevas notas en términos satisfactorios.
Participación de entidades financieras
La operación ha contado con la colaboración de HSBC Continental Europe, Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole CIB, ING Bank N.V., Mediobanca, Morgan Stanley y UniCredit como gestores de la oferta, y Kroll Issuer Services Limited como agente de la misma.
También te puede interesar:
- El Colegio de Valencia reconoce la labor de los voluntarios tras las lluvias torrenciales
- Fundación RACE y La Universidad de Nebrija investigarán en seguridad vial