Daniel Suero, CEO de Safebrok, ha presentado en Sevilla su nuevo libro El Manual del Asesor Digital, una obra centrada en el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en el sector financiero y en cómo estas herramientas están redefiniendo el trabajo diario de los profesionales del asesoramiento patrimonial.
El encuentro, celebrado en Las Setas de Sevilla, reunió a cerca de 200 asistentes, tanto en formato presencial como online, y contó con la participación de Eva Benítez, subdirectora general y directora de inversiones de Safebrok, como ponente invitada. Durante la sesión se abordaron los principales retos y oportunidades que afronta el sector en un contexto cada vez más digitalizado.
Transformación del asesoramiento
Durante su intervención, Daniel Suero Alonso compartió su visión sobre el profundo proceso de transformación que vive el asesoramiento financiero y explicó de forma práctica cómo la tecnología puede convertirse en una aliada para mejorar la productividad, la personalización del servicio y la toma de decisiones, sin renunciar al componente humano que caracteriza la relación con el cliente. A través de ejemplos reales y de su propia experiencia profesional, el autor puso el foco en la integración ética y cercana de estas herramientas en la práctica diaria.
En el marco de la presentación, el CEO de Safebrok dio a conocer también el concepto SAFE (Socio Asesor Financiero Experto), que define el modelo de colaboración de la compañía. Se trata de un enfoque basado en la cercanía, la corresponsabilidad y el crecimiento compartido, en el que cada asesor se siente parte activa del proyecto en un entorno de asesoramiento cada vez más apoyado en la tecnología.
El libro no se limita a un análisis teórico del proceso de transformación digital, sino que ofrece estrategias claras y acciones concretas para que los asesores adapten sus métodos de trabajo a un entorno en el que la comunicación virtual, la marca personal en canales digitales y la gestión de la relación con el cliente adquieren un papel cada vez más relevante.
El CEO de SafeBrok quiere encontrar el equilibrio entre innovación y cercanía
Durante el encuentro, Suero Alonso subrayó que el futuro del asesoramiento financiero pasa por encontrar el equilibrio entre innovación y cercanía. “La tecnología debe ser un apoyo para el asesor, no un sustituto. Bien utilizada, permite ofrecer un servicio más eficiente y personalizado, manteniendo la confianza y la relación humana”, señaló. En este sentido, también destacó la importancia de desarrollar una verdadera empatía digital, capaz de adaptarse a los distintos perfiles de clientes sin perder el acompañamiento que estos demandan.
Con El Manual del Asesor Digital, Daniel Suero Alonso invita a los profesionales del sector a reflexionar sobre los cambios en curso y a prepararse para un modelo de asesoramiento en el que la innovación tecnológica y la relación personal avanzan de la mano, con el objetivo de seguir aportando valor al cliente en un entorno en plena evolución.