Zurich Insurance Group ha anunciado la captación de aproximadamente 3.900 millones de francos suizos (5.000 millones de dólares) mediante un proceso acelerado de colocación de acciones (accelerated bookbuilding), con el objetivo de financiar parcialmente la adquisición de Beazley.
La operación se ha materializado mediante la colocación de 7.090.909 nuevas acciones, con un valor nominal de 0,10 francos suizos cada una, a un precio de emisión de 550 francos suizos por acción. La transacción ha generado unos ingresos brutos aproximados de 3.900 millones de francos suizos.
Zurich Insurance Group financia la adquisición de beazley
Tal y como Zurich comunicó el pasado 2 de marzo de 2026, en el marco de la oferta recomendada por Beazley conforme a la Rule 2.7 del UK Takeover Code, los accionistas de la aseguradora británica tendrán derecho a recibir un valor total de 1.335 peniques por acción, compuesto por 1.310 peniques en efectivo y un dividendo permitido de 25 peniques por acción.
Los fondos netos obtenidos en la ampliación de capital se destinarán a financiar parcialmente la adquisición, mientras que el resto se cubrirá mediante caja existente y nuevas líneas de deuda, tal y como había sido comunicado previamente por el grupo asegurador suizo.
Ampliación de capital y cotización
Como consecuencia de la operación, el capital social de Zurich aumentará de 14.635.575,40 francos suizos a 15.344.666,30 francos suizos mediante la emisión de las nuevas acciones contra aportaciones en efectivo.
Las nuevas acciones tendrán los mismos derechos económicos que las ya existentes (pari passu) y serán elegibles para percibir el dividendo de 30 francos suizos por acción correspondiente al ejercicio 2025, sujeto a la aprobación de los accionistas en la junta general prevista para el 8 de abril de 2026.
Está previsto que las nuevas acciones sean admitidas a cotización en la SIX Swiss Exchange en torno al 5 de marzo de 2026, fecha en la que también se espera que tenga lugar la liquidación y el cierre de la colocación.
En el marco de la operación, Zurich ha acordado un periodo de lock-up de 90 días naturales a partir del 2 de marzo de 2026, durante el cual no podrá emitir nuevas acciones, salvo determinadas excepciones.
Con esta ampliación de capital, Zurich refuerza su estructura financiera para avanzar en la adquisición de Beazley y consolidar su posicionamiento estratégico en el segmento global de seguros Specialty.