Caser Asesores Financieros ha celebrado su II Foro de Agentes Financieros en Madrid, reuniendo a expertos del sector para debatir sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la industria. Bajo la moderación del periodista económico Manuel Tortajada, los asistentes analizaron temas como los modelos de asesoramiento de éxito, la importancia de la marca personal en el ámbito financiero y los retos regulatorios y fiscales actuales.
La jornada fue inaugurada por Asier Uribeechebarría, director de Caser Asesores Financieros, quien destacó la importancia de crear espacios de reflexión para analizar las tendencias emergentes del sector. Uribeechebarría profundizó en los factores clave para desarrollar modelos de asesoramiento exitosos.
Por su parte, Juan José Cotorruelo, director de Caser Saving & Investment Solutions, ofreció una perspectiva detallada sobre la planificación y la inversión en el entorno financiero actual, subrayando la necesidad de contar con una estrategia de inversión bien estructurada.
Marca personal en la industria financiera
Otro de los puntos destacados fue la relevancia de la marca personal para los asesores financieros. Miriam Sarralde, Account Director en Trescom Comunicación, ofreció pautas para crear una marca personal eficaz, fundamental para los profesionales del sector que buscan destacar en un entorno competitivo.
Adaptación a los desafíos regulatorios
Uno de los ejes centrales del foro fue el impacto de la regulación en la industria del asesoramiento financiero. Sara Gutiérrez y Cristina Mayo, socias de finReg360, analizaron los cambios regulatorios, enfocándose en la normativa europea MiFID II y en las futuras modificaciones orientadas a fortalecer la protección del inversor. Estos cambios requieren que los asesores financieros adapten sus modelos de negocio, incrementando la transparencia, la formación y la profesionalización.
Mesa redonda sobre oportunidades de inversión
El foro también incluyó una mesa redonda sobre Renta Fija y Renta Variable, moderada por Javier Puerto, responsable de Inversiones de Caser Asesores Financieros. Entre los participantes se encontraban Daniel Cano, director general de AFI Inversiones Globales SGIIC; Antonio González de AXA Investment Managers; Óscar Esteban de Fidelity; Alejandro Domecq de M&G Investments; Carolina González de la Cruz de Nordea Asset Management, y Rafael Peña, fundador de Olea Gestión de Activos SGIIC. Los ponentes coincidieron en la importancia de mantener carteras diversificadas y flexibles para afrontar los cambios en el panorama macroeconómico y geopolítico, subrayando la diversificación como estrategia clave para mitigar riesgos.
Conclusiones del foro de Caser Asesores Financieros
El foro concluyó con las palabras de Ignacio Eyriès, director general del Grupo Caser, quien destacó la importancia de este encuentro para el intercambio de ideas entre los agentes financieros y las principales gestoras del país. Eyriès subrayó que este tipo de eventos son cruciales para mejorar la calidad del asesoramiento financiero en España, reafirmando el compromiso de Caser con la formación y el desarrollo de su red de agentes, y aseguró que este foro se continuará celebrando anualmente.
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