JubilaMe presenta nuevas herramientas de planificación financiera y fortalece su modelo ‘phygital’ con funcionalidades que incluyen contratación online y citas con expertos.
JubilaME ha presentado las novedades dentro de su plataforma de Planificación Financiera. Esto supone un avance en su modelo ‘phygital’ de asesoramiento y venta para clientes corporativos.
Destaca
- Posibilidad de contratación online con partners: Cobas AM, Dunas Capital y La Mutualidad de los Ingenieros.
- Agendar cita con un experto a través de la plataforma, ampliando información y resolviendo cualquier duda.
- Información detallada de rentabilidades, gastos, nivel de riesgo, rating y vínculo a la ficha de Morningstar.
- Información de coberturas de los productos de rotección relacionados con seguros de Vida Riesgo y seguros de Dependencia.
- Descarga del Plan Financiero Personalizado. El usuario dispondrá de los cálculos relativos a sus pensiones, pérdida de poder adquisitivo, edad hasta que podrá mantener el nivel de vida e información completa de los productos.
- Nueva imagen.
En palabras de su CEO, Julio Fernández: “sin duda, nos hemos posicionado como la Plataforma de Planificación Financiera y Previsional líder en el mercado europeo, poniendo esta a disposición tanto de los Usuarios como de la Industria (bancos, gestoras, aseguradoras y mediadores). Todos ellos tendrán acceso, en todo momento, a llevar a cabo una correcta Planificación detallando las diferentes soluciones que ofrece el mercado. Paralelamente, dotamos a la Industria de una herramienta con la que minimizan, a la máxima expresión, las fases del proceso de venta sirviendo como guia a sus redes agenciales e incrementando sensiblemente las ratios de conversión a ventas”.
Plataforma “ProtégeME
Fernández también anuncia las próximas funcionalidades. «En el mes de octubre lanzaremos la Plataforma “ProtégeME”, un planificador de coberturas personales done se crearán Planes Personalizados a cada usuario en función de sus necesidades”.
«Fieles a nuestro compromiso de mejorar la eficacia en el proceso de compra, nuestro equipo sigue diseñando ampliaciones de la plataforma para 2025», concluye.
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