El auge de los pagos instantáneos y A2A desafía a las redes de tarjetas tradicionales. Capgemini revela las últimas tendencias en el sector de los pagos.
El Informe Mundial sobre Pagos 2024 del Instituto de Investigación Capgemini, publicado hoy, revela que el sector tendrá que adaptarse y hacer frente al auge de los pagos instantáneos y los pagos de cuenta a cuenta. El informe, que celebra su 20º aniversario, prevé que los pagos instantáneos representen el 22% del volumen total de transacciones no monetarias en 2028.
Auge de las transacciones no monetarias; APAC lidera la adopción
El volumen de transacciones no monetarias ascendió a 1.411 billones de dólares en 2023. Va camino de alcanzar los 1.650 billones en 2024. Se espera que esta tendencia continúe, ya que se prevé que las transacciones sin efectivo alcancen los 2.838 billones en 2028.
Asia-Pacífico (APAC) destaca como una de las regiones con mayor crecimiento de las transacciones no monetarias, con un aumento interanual del 20% en 2024. A nivel mundial, la mayoría de los ejecutivos del sector (77%) identifica el crecimiento del comercio electrónico como el motor crítico que acelera el cambio a las transacciones sin efectivo.
Los pagos A2A desafían a las redes de tarjetas tradicionales
Las soluciones de pago instantáneo de cuenta a cuenta (A2A) ofrecen una forma más rápida y rentable de pagar, evitando las costosas redes de tarjetas. Según el informe, el aumento de su popularidad amenaza con desafiar el dominio de las tarjetas de pago tradicionales, con estimaciones que sugieren que podrían compensar entre el 15 y el 25% del futuro crecimiento del volumen de transacciones con tarjeta. Las entidades financieras podrían considerar que se trata de un riesgo importante que costaría miles de millones de pérdida de ingresos a los operadores tradicionales del sector.
Las entidades financieras no están preparadas para el movimiento de los pagos instantáneos
Dos de cada tres ejecutivos de pagos consideran que la expansión de los pagos instantáneos es vital para impulsar las transacciones no monetarias. En consecuencia, los bancos tienen que subirse a la ola de adopción de los pagos instantáneos; sin embargo, la preocupación por el fraude -de la que se hace eco la mayoría de los ejecutivos de pagos en el informe- impide dar grandes pasos. Dado que los bancos carecen de defensas sólidas y que pueden tener problemas de liquidez, muchos optan por recibir pero no enviar pagos instantáneos. En la actualidad, según la encuesta, sólo el 25% puede recibir pagos instantáneos y el 53% es plenamente capaz de enviarlos y recibirlos.
Las finanzas abiertas se encuentran en las primeras fases de adopción a nivel mundial
Un importante catalizador de la transformación, desde el lanzamiento del Informe Mundial sobre Pagos en 2004, ha sido la normativa europea de 2018 sobre la Directiva de Servicios de Pago (PSD2). Al ser pionera en el sistema de open banking o banca abierta, ha allanado el camino para el creciente movimiento actual de las finanzas abiertas. El informe destaca cómo las finanzas abiertas empoderan a los consumidores y las empresas, catalizando la adopción de pagos instantáneos. A pesar de su inmenso potencial para remodelar el panorama financiero, los avances son actualmente limitados debido a las diferencias en los marcos normativos y las iniciativas de mercado. Australia, Brasil, India y Singapur son algunos de los pocos países que lideran iniciativas para que el intercambio de datos sea más accesible.
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