Se espera que la industria de seguros generales en Brasil crezca a una tasa compuesta anual (CAGR) del 8.8%, pasando de 61.600 a 85.700 millones de dólares en términos de primas directas suscritas (DWP), según previsiones de GlobalData.
La base de datos de seguros de GlobalData revela que la industria de seguros generales de Brasil crecerá un 10.8% en 2024, impulsada por la creciente demanda de pólizas que cubren eventos catastróficos naturales (NatCat), inversiones en proyectos subestructura y el aumento de las tarifas de primas en las líneas generales de seguros debido a la inflación.
La evolución de la industria de seguros en Brasil
Aarti Sharma, analista de seguros en GlobalData, comenta: «La industria de seguros generales en Brasil creció un 14.3% en 2023, registrando el mayor crecimiento de los últimos cinco años. Este robusto aumento fue impulsado por la creciente demanda de seguros de salud y un auge en las ventas de automóviles. Aunque la industria enfrenta desafíos potenciales por los riesgos climáticos y un entorno económico y geopolítico complicado, se espera que mantenga un crecimiento sostenible a largo plazo».
El seguro de accidentes personales y salud (PA&H) es la línea de negocio líder, que se espera que represente el 56.6% de las DWP de seguros generales en 2024. Se prevé que crezca un 12% en 2024, respaldado por la creciente demanda de seguros de salud debido a la mayor conciencia tras la pandemia de COVID-19, así como por la inflación médica que ha aumentado el costo de los tratamientos.
Sharma agrega: «Los factores demográficos cambiantes, como el envejecimiento de la población del país, también apoyarán el crecimiento del seguro PA&H. Según estimaciones de GlobalData, el 10.5% de la población de Brasil tenía más de 65 años en 2023, y se espera que alcance el 11.3% para 2025. Se prevé que el PA&H registre una CAGR del 8.7% entre 2024 y 2028».
Seguro de coches
El seguro de automóviles es la segunda línea principal, y se espera que represente el 20.4% de las DWP en 2024. Se espera que crezca un 8.3% en 2024, impulsado por el aumento de las ventas de vehículos. Según la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores (Fenabrave), se anticipa que las ventas de vehículos aumenten un 13.5% en 2024, alcanzando un total de 4.5 millones de unidades registradas, en comparación con un aumento del 12% en 2023.
Las ventas de vehículos eléctricos (EV) también se espera que crezcan en 2024, lo que impulsará el crecimiento del seguro de automóviles. Según la Asociación Brasileña de Vehículos Eléctricos (ABVE), se espera que las ventas de EV alcancen el 10% del total de ventas en 2024, superando las 150,000 unidades, frente al 7.4% registrado en 2023.
Sharma continúa: «El aumento de las tarifas de las primas para las pólizas de seguro de automóviles también apoyará el crecimiento a corto plazo. Según el Banco Central de Brasil, la tasa de inflación anual se situó en en 4.5% en julio de 2024, superando el objetivo del 3%, lo que aumentó las proyecciones de inflación para 2024. Un posible aumento de las tasas de interés para controlar la inflación incrementará el costo de los siniestros en los seguros de automóviles, lo que posiblemente permitirá a las aseguradoras aumentar las tarifas de las primas en 2024 y 2025. Se espera que el seguro de automóviles registre una CAGR del 8.6% entre 2024 y 2028».
Los seguros de propiedad en Brasil
El seguro de propiedad es la tercera línea más grande, y se espera que represente el 16.3% de la participación total de DWP en 2024. Se espera que el seguro de propiedad crezca debido a la mayor demanda de pólizas que cubren eventos NatCat, como tormentas, ciclones y vientos fuertes, que se han vuelto más frecuentes en Brasil.
Las inversiones en proyectos de infraestructura de transporte por parte de los sectores público y privado para mejorar la conectividad regional también apoyarán el crecimiento del seguro de propiedad. Se espera que el seguro de propiedad crezca a una tasa compuesta anual (CAGR) del 9.1% entre 2024 y 2028.
Líneas financieras
Las líneas de seguros de responsabilidad civil, líneas financieras, marítimos, aviación y tránsito (MAT) y otros seguros misceláneos representarán el 6.7% de la participación en DWP en 2024.
Sharma concluye: «La industria de seguros generales en Brasil presenta una perspectiva positiva, respaldada por la creciente demanda de seguros de salud, el cambio de preferencia de los consumidores hacia los vehículos eléctricos y la creciente demanda de pólizas que cubren eventos NatCat. Desarrollar soluciones sostenibles para limitar el impacto de la inflación y el cambio climático en las líneas de seguros generales será una prioridad para las aseguradoras».
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