Capgemini publica un informe sobre las yendencias clave en la gestión de patrimonios para 2025: digitalización, inteligencia artificial, sostenibilidad y expansión global.
Tendencia 01
Las empresas patrimoniales potencian las plataformas digitales para consolidar servicios y crear una experiencia de cliente sin fisuras.
Tendencia 02
La inteligencia artificial puede facilitar estrategias de asesoramiento de inversión a medida. La IA puede adaptar las recomendaciones de productos a las preferencias individuales para despertar el compromiso y fidelizar a los clientes.
Tendencia 03
Ante el aumento del número de jóvenes empresarios, las empresas de gestión de patrimonios dan forma a sus consejos para llegar a los HNWI de todas las edades.
Tendencia 04
Las sociedades patrimoniales buscan la expansión exterior para ampliar sus servicios y aumentar sus ingresos. Las grandes empresas de gestión de patrimonios se centran en nuevos centros de riqueza y mercados internacionales.
Tendencia 05
Las sociedades patrimoniales implantan métricas de transparencia de activos ESG a medida que los reguladores normalizan los informes de sostenibilidad.
Una consistente metodología de clasificación de los datos brutos (emisiones de carbono y aumento de la temperatura) puede simplificar la medición del rendimiento de la sostenibilidad.
Tendencia 06
El onboarding digital aumenta los ingresos de las empresas patrimoniales gracias a la marca blanca, al tiempo que acelera la captación de clientes y mejora el cumplimiento.
Tendencia 07
Las empresas patrimoniales unifican sus modelos operativos para ofrecer una experiencia consistente a los HNWIs en todas las zonas geográficas.
Al racionalizar las operaciones, las empresas patrimoniales pueden adaptar los servicios a las tendencias regionales.
Tendencia 08
Los copilotos de Gen AI pueden aumentar la productividad de los gestores de relaciones. Los copilotos de Gen AI automatizarán tareas repetitivas que consumen mucho tiempo, para que los gestores de relaciones pueden emplear el tiempo ahorrado en interacciones más significativas con los clientes.
Tendencia 09
Los tokens de activos del mundo real impulsados por sólidas redes de blockchain mejoran la liquidez y el acceso.
Tendencia 10
Las plataformas “nativas en el Cloud” amplían los flujos de trabajo y permiten procesos de gestión de patrimonios rentables.
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