Aon plc ha confirmado que ha llegado a un acuerdo de 13.400 millones de dólares para adquirir el corredor NFP, fortaleciendo así su presencia en el segmento de mercado medio. El acuerdo, que se espera se cierre a mediados de 2024, se financiará con $7 mil millones en efectivo y $6.4 mil millones en acciones de Aon.
Greg Case, CEO de Aon, expresó que “hemos evolucionado continuamente nuestras principales capacidades para atender mejor las crecientes necesidades de nuestros clientes en medio de la creciente volatilidad en el mercado. Esta adquisición mejorará nuestra relevancia para los clientes, creará oportunidades para nuestros colaboradores y fortalecerá nuestros valores culturales compartidos”.
El CEO de NFP, Doug Hammond, continuará liderando NFP, una compañía líder en corretaje de P/C (Property/Casualty), consultoría de beneficios, gestión de patrimonio y asesoramiento en planes de retiro para clientes de mercado medio. NFP operará como una plataforma independiente pero conectada dentro de Aon bajo la marca “NFP, una empresa de Aon”. Hammond reportará a Eric Andersen, presidente de Aon.
La compra de Aon
Aon espera generar más de 2.800 millones en ganancias antes de impuestos con esta transacción, excluyendo aproximadamente $400 millones en costos de transacción e integración.
Esta adquisición marca un hito emocionante en la evolución de NFP, según palabras de Hammond: “Aon es líder en la entrega de capital de riesgo y capacidades de capital humano, y esta adquisición es convincente por muchas razones. Nuestros clientes se beneficiarán de los recursos y la distribución global de Aon, mientras que nuestro equipo tendrá más oportunidades para acelerar el crecimiento de NFP”.
El acuerdo entre Aon y NFP, con alrededor de 8.000 empleados, operará de forma separada hasta el cierre esperado en 2024. Aon declaró que los cálculos financieros se basan en una fecha de cierre para el 30 de junio de 2025.
Capacidades globales
Esta transacción se alinea con la estrategia continuada de Aon United, la cual busca aprovechar las capacidades globales de la compañía para sus clientes, esta vez focalizándose en el segmento de mercado medio. Asimismo, sigue a la reciente reestructuración de Aon, con un cargo aproximado de 900 millones, que se espera genere un ahorro anual de alrededor de 350 millones para fines de 2026.
Aon mantiene su compromiso con objetivos financieros a largo plazo, incluyendo un crecimiento orgánico de ingresos medio o superior, expansión del margen operativo ajustado y flujo de efectivo libre de dos dígitos, según lo declarado en el anuncio de NFP.
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