El negocio de seguros ha demostrado ser una fuente cada vez más importante de ingresos para la banca en España. Según los datos del último ejercicio, la aportación directa de los seguros al sector bancario se acerca a los 2.000 millones de euros, lo que representa casi un 20% de los beneficios agregados de las instituciones financieras.
Además, cuando se considera el margen generado por las comisiones derivadas de la distribución de productos de seguros, esa contribución asciende a al menos un tercio del total de las ganancias del sector bancario, e incluso posiblemente un poco más, de acuerdo con el último Boletín Afi research.
El impacto de los seguros de Vida
Estos números superan los resultados de 2021 y son impulsados en gran medida por el negocio de seguros de vida. Este ramo es especialmente relevante debido al aumento de los tipos de interés, que hasta hace poco se mantenían en niveles cercanos a cero o incluso negativos.
En el mercado español, el sector bancario ejerce un dominio destacado en el negocio de seguros de vida, acaparando alrededor de dos tercios del mismo. Aunque su influencia es menor en el segmento de seguros de no vida, las participaciones bancarias aún contribuyen significativamente, representando cerca del 30% de los beneficios en este sector.
Consolidación y rentabilidad
El proceso de consolidación en el sector bancario español ha llevado a una consolidación similar en las participaciones bancarias en el sector de seguros. Actualmente, 32 compañías aseguradoras están vinculadas a grupos bancarios, de las 195 aseguradoras operativas en España a finales de 2022.
La rentabilidad del negocio de bancaseguro ha seguido una tendencia creciente, principalmente debido al cambio en el escenario de tipos de interés. En 2022, el ROE de las filiales aseguradoras de los bancos alcanzó un impresionante 20.5%, significativamente por encima del 14.2% del año anterior, y el doble de la rentabilidad de otras aseguradoras. Esto se debe en parte a los niveles de capital más ajustados en las filiales bancarias en comparación con el resto de las entidades.
La aportación de los seguros al éxito de la banca en España varía ampliamente entre las entidades, con una gran concentración en un líder indiscutible. CaixaBank lidera el negocio bancasegurador en España, acaparando el 50% de los resultados de este sector en el país.
Perspectivas Futuras
Las condiciones actuales en 2023 sugieren que la contribución del negocio de seguros a la banca española seguirá aumentando de manera significativa en el futuro cercano.
El negocio de seguros ha demostrado ser una fuente vital de ingresos para la banca en España, con un enfoque particular en los seguros de vida y una tendencia creciente en la rentabilidad. La consolidación y la sólida posición de líderes como CaixaBank sugieren que el futuro de esta colaboración entre la banca y el sector de seguros es prometedor.
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