ERSM Grupo incorpora con JubílaME una solución tecnológica para mejorar el asesoramiento financiero y reforzar la fidelización de clientes
ERSM Grupo ha comenzado a apoyarse en la plataforma JubílaME para reforzar la planificación de la jubilación de sus clientes, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la creciente preocupación por la sostenibilidad de las pensiones públicas.
La incorporación de esta solución responde a la necesidad de ofrecer un asesoramiento más completo y anticiparse a una etapa clave en la vida financiera de los clientes, en la que la previsión y la personalización cobran cada vez más relevancia.
Planificación personalizada y visión a largo plazo
JubílaME permite analizar la situación actual del cliente y proyectar distintos escenarios de jubilación, facilitando el diseño de estrategias de ahorro y protección adaptadas a cada perfil. Este enfoque refuerza el papel del mediador como asesor financiero de largo plazo, al integrar la planificación de coberturas personales dentro de una visión más amplia del patrimonio.
Según Julio Fernández, CEO de JubílaME, la demanda de este tipo de servicios sigue creciendo, lo que exige a los profesionales del sector contar con herramientas que mejoren la calidad del asesoramiento y aporten mayor seguridad en la toma de decisiones.
Desde ERSM Grupo destacan que la integración de esta plataforma supone un paso más en su apuesta por el asesoramiento personalizado, con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente y reforzar su fidelización a través de un servicio integral.
Tecnología al servicio del canal mediador
Con esta iniciativa, JubílaME refuerza su posicionamiento como proveedor tecnológico para el canal de mediación, al ofrecer herramientas de planificación financiera junto a una oferta de productos diseñados para complementar el asesoramiento.
El objetivo es doble: por un lado, facilitar a los mediadores la gestión de su cartera desde una perspectiva más estratégica; por otro, permitirles competir en igualdad de condiciones con otras entidades financieras en un entorno cada vez más exigente.
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