El informe de WTW analiza los factores que más influyen en el mercado asegurador en durante este primer semestre de 2023. La competencia, la inflación y los riesgos ambientales son algunos de los que más influyen en los precios y las condiciones de las pólizas.
Daños materiales: suben las primas por la inflación y las catástrofes naturales
Las pólizas de Daños materiales han experimentado un aumento de las primas en el primer semestre de 2023. Según la entidad, este incremento se debe a varios factores:
- La inflación, que encarece los costes de construcción y reposición de activos.
- Las presiones del reaseguro, que limitan la capacidad de las aseguradoras.
- El escenario económico financiero mundial, que afecta a la rentabilidad del sector.
- Las restricciones generales de capacidad de las casas matrices, que reducen la oferta de seguros.
- El aumento de las catástrofes naturales, que incrementan la siniestralidad y el riesgo.
El informe muestra que los precios de las pólizas han subido entre un 5% y un 10% para los riesgos no catastróficos; entre un 10% y un 30% para los no catastróficos de protección media; y entre un 50% y un 100% para los riesgos catastróficos.
Javier Giménez, director de Broking de WTW, recomienda actualizar los valores asegurados según el escenario inflacionario actual. Para ello, es clave realizar una buena valoración de activos y explicar el resultado a los mercados. También aconseja usar una empresa de valorización externa.
Señala que el mercado es muy selectivo y técnico a la hora de elegir los riesgos, fijar los precios y desplegar la capacidad. Las aseguradoras valoran la madurez de las empresas en materia de protección y prevención de riesgos, así como su planificación de inversión futura. Por eso, es importante trabajar en la calidad del riesgo.
Aunque han entrado nuevos jugadores en el mercado asegurador español, suelen ofrecer capacidades de seguimiento y/o reaseguro con porcentajes bajos. Siguen una filosofía de colocación cautelosa.
En cuanto a las renovaciones, WTW sugiere empezar el proceso con tres meses de antelación al vencimiento. También propone consensuar con el cliente los objetivos y las expectativas.
El informe destaca que la situación financiera mundial y las pérdidas por riesgos catastróficos han frenado la entrada de nuevo capital en valores vinculados a seguros (ILS). Esto implica que la oferta de capital para el reaseguro agregado y la retrocesión seguirá siendo escasa durante algún tiempo.
De media en Europa, los precios de los seguros globales para Daños aumentaron un 10% en el primer trimestre de 2023.
Responsabilidad civil: un punto de inflexión ante las incertidumbres económicas
Las pólizas de Responsabilidad civil también han registrado un incremento de precios en el primer semestre de 2023. El informe indica que este aumento se sitúa entre un 5% y un 30%.
Javier Giménez explica que las aseguradoras se encuentran en un punto de inflexión ante un ciclo continuo de incertidumbres económicas. Estas incluyen la inflación social, los obstáculos geopolíticos, los desafíos ambientales y las restricciones de capital. Por eso, las compañías más exitosas han definido una fuente clara de distinción que les permite competir más allá de los precios.
El informe identifica algunos temas clave que marcarán el panorama de Responsabilidad civil en el segundo semestre del año:
- Un entorno de litigios civiles más favorable a los demandantes.
- Un aumento del riesgo de litigios por el cambio climático, con áreas emergentes como la falta de prevención o mitigación y el “green washing”.
- Un mayor número de efectos adversos de los contaminantes industriales.
- Una mayor atención a la responsabilidad social de las empresas y a la gobernanza.
El informe advierte de que la falta de transparencia y especificidad en torno a la diversidad, la equidad y las normas de inclusión puede generar una responsabilidad relacionada con ESG. También prevé que la normativa sobre seguridad y privacidad de los datos influirá significativamente en la futura responsabilidad de las empresas.
“Las aseguradoras y reaseguradoras reconocen la necesidad de adaptar sus ofertas al cambiante panorama macroeconómico. No se están estableciendo exclusiones generalizadas adicionales como en años anteriores. La entrada de nuevos mercados en España crea cierta competencia entre las aseguradoras y provoca una relajación en los precios”, concluye Giménez.
En 2023, las renovaciones han sido más estables en algunos sectores (Real Estate) y han tenido ligeros incrementos en otros (Farma, Químicas, Industrias con mayor impacto siniestral en patronal). Los suscriptores siguen pidiendo mucha información sobre los riesgos, la proyección futura de la empresa y el histórico siniestral. También solicitan informes de ingeniería en riesgos de alta frecuencia o exposición de intensidad. La inflación repercute en la siniestralidad y en las reservas de los siniestros pendientes.
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