Mapfre ha concluido con éxito una colocación de títulos de deuda subordinada a 30 años, con opción de amortización a los 10 años, por importe de 500 millones de euros, con un tipo de interés fijo que se ha establecido en el 4,125 por ciento durante los diez primeros años. Los fondos resultantes de esta operación servirán para dotar de mayor flexibilidad financiera al grupo y para diversificar sus fuentes de financiación. Sigue leyendo
El objetivo del grupo asegurador es dotarse de mayor fexibilidad financiera y diversificar sus fuentes de financiación
Mapfre ha anunciado que ha concluido con éxito la colocación en el mercado de una emisión de títulos de deuda subordinada por valor de 600 millones de euros a 30 años, con opción de amortización con opción de amortización a los 10 años. Sigue leyendo
Mapfre cerró ayer la colocación de una emisión de 1.000 millones de euros en obligaciones simples para diversificar sus fuentes de financiación y elevar su nivel de liquidez y flexibilidad financiera, según explica el grupo asegurador que preside Antonio Huertas en un comunicado.
A pesar de la dificultad que tiene el sector financiero español para captar fondos en los mercados internacionales, la demanda de la emisión de obligaciones de Mapfre ha registrado una demanda de casi cuatro veces el importe de la emisión, lo que el grupo interpreta como la confianza de los inversores en el modelo de negocio de la aseguradora, cuya exposición al mercado español es cada vez menor gracias a su apuesta por la diversificación geográfica, especialmente en el mercado asegurador de América Latina.
Según explica la compañía, el 80% de la emisión, que tiene un plazo de tres años, se colocó entre “los principales inversores extranjeros de renta fija”. Por países, Reino Unido e Irlanda adquirieron el 32% de la emisión, España el 19%, Francia el 14% y Alemania y Austria el 12%, explica Mapfre.
Las obligaciones cuentan con un tipo de interés fijo del 5,125% y un precio de emisión a la par. Además, la compañía solicitará autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que los títulos coticen el mercado de renta fija, AIAF.
Premiada por IBM
Por otro lado, el primer grupo asegurador del mercado español ha recibido el Premio IBM Business Analytics Performance Leader Award 2012, un galardón que IBM España otorga a aquellas compañías cuya apuesta por la analítica de negocio -el conjunto de herramientas y soluciones orientadas a la toma de decisiones- está impulsando cambios en los procesos y la cultura interna, explica Mapfre en un comunicado.
A través de este galardón, IBM destaca las cualidades de excelencia, liderazgo, innovación y rendimiento de Mapfre. En su decisión ha valorado especialmente la creación en 2007 del Centro de Competencias BI, señala la compañía. Este centro está enmarcado en la Dirección General de Tecnologías y Procedimientos (DGTP). IBM considera que se trata de una iniciativa estratégica que aporta una visión más amplia de los procesos de negocio y destaca que le ha permitido al Grupo desarrollar en los últimos cuatro años más de 90 soluciones de Business Intelligence para sus compañías.