Caser Asesores Financieros continúa su expansión en Andalucía con la incorporación de Santiago Polo Pérez como nuevo agente financiero en Sevilla, reforzando así su presencia en una comunidad que considera estratégica para su desarrollo. Con esta incorporación, la firma suma tres agentes en la capital hispalense y alcanza un total de ocho en toda la región andaluza. Sigue leyendo
La transformación digital del asesoramiento financiero será el eje central del Congreso Anual 2025 de la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero (ASEAFI), que se celebrará el próximo 3 de julio en Madrid, bajo el lema “Tecnología para empoderar al asesor, la nueva realidad de la digitalización de activos”. El encuentro reunirá a más de 150 profesionales del sector y contará con la participación de más de 15 entidades colaboradoras y patrocinadores como Northern Trust, Inversis, Bitwise, LSEG y Node.ai. Sigue leyendo
Diaphanum, firma de asesoramiento financiero independiente puro, continúa su expansión con la apertura de una oficina en Barcelona, diseñada para atender a todo el territorio catalán. Esta nueva delegación marca un hito en su trayectoria, ya que Cataluña es uno de los mercados de referencia en el sector, con un perfil de cliente sofisticado y con elevados conocimientos financieros. Sigue leyendo
Ortiz Risk Management (delegación independiente de Recoletos Consultores & Spasei) presenta un nuevo servicio de asesoramiento financiero y gestión patrimonial. Sigue leyendo
Recoletos Consultores da un paso audaz hacia el futuro con el lanzamiento de su nueva Área de Finanzas e Inversiones. En un mundo empresarial en constante evolución, la adaptabilidad y la innovación son esenciales. Desde su fundación, Recoletos Consultores ha liderado el camino en la protección y gestión de patrimonios, estableciendo un estándar en la industria de la consultoría. Su misión constante ha sido garantizar la continuidad y el éxito de aquellos que confían en la consultora. Sigue leyendo
En los últimos años, España ha experimentado un importante aumento en el número de asesores financieros en respuesta a la creciente demanda de los inversores particulares interesados en hacer crecer sus ahorros a través de diversos instrumentos de inversión. Este cambio refleja la evolución de la mentalidad de los españoles, quienes cada vez más reconocen la importancia de contar con el asesoramiento de expertos profesionales que les apoyen en la toma de sus decisiones financieras, señala la aseguradora Caser en un comunicado. Sigue leyendo
Mutuactivos ha ampliado su equipo de asesores patrimoniales con la incorporación de dos nuevos fichajes. Se trata de Ignacio Puente Calzada y Ana María García Serrano. Ambos reportarán a Mario Pérez Villarubia, director del área de Asesoramiento Patrimonial de Grandes Clientes, señala la compañía en un comunicado. Sigue leyendo
Mapfre se alía con la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil para dar asesoramiento financiero y asegurador a sus asociados. Asimismo, la aseguradora ofrecerá información a los veteranos acerca de toda su gama de soluciones dirigida al colectivo senior, explica el grupo asegurador en un comunicado. Sigue leyendo
EFPA España ha anunciado en su Asamblea General la creación de una nueva certificación enfocada al ámbito asegurador y el conocimiento de esta materia, “con la que los profesionales del asesoramiento financiero podrán adquirir competencias y conocimientos sólidos en este ámbito para mejorar el servicio de asesoramiento integral que ofrecen a sus clientes”, explican. Sigue leyendo
La Familia Promedio participa en un ecosistema de Formación, Planificación y Gestión Económica que te muestra las claves para organizar y hacer crecer tu dinero. La propuesta consiste en crear tu propio Plan. La idea es de Barymont.
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Haz clic aquí para consultar el texto del Real Decreto Ley
El Consejo de Ministros aprobó el viernes el Real Decreto Ley por el que avanza en la transposición de la Directiva MIFID II que afecta al sector asegurador en la comercialización de productos financieros vinculados a inversión. Sigue leyendo
Ambas entidades han firmado un acuerdo de colaboración
El Grupo Best, el mayor grupo inmobiliario en número de franquicias de España, y Bárymont, empresa especialista en planificación financiera, han alcanzado un acuerdo de colaboración que ofrece “servicio y beneficio a los clientes”. Sigue leyendo
AXA Exclusiv, el canal de asesoramiento patrimonial de AXA España, ha firmado un convenio de colaboración en Cataluña con la Cambra d´Emprenedors i Empresaris y Objetivo 50 por el que tanto las instituciones como sus asociados, familiares directos, empleados y sociedades profesionales adheridas contarán con acceso preferente a la gama de productos y servicios de la aseguradora. Sigue leyendo
AXA Exclusiv, el canal de asesoramiento patrimonial de AXA España, ha firmado un convenio de colaboración con Unió Esportiva Llagostera por el que tanto el club como sus socios, familiares directos, oficiales habilitados, empleados y sociedades profesionales contarán con acceso preferente a la amplia gama de productos y servicios de AXA: seguros de protección personal y familiar, ahorro, gestión patrimonial, planes de pensiones, inversión y seguros de previsión social. Además, cada persona vinculada al club, a partir de este acuerdo recibirá un asesoramiento financiero sin coste. Sigue leyendo